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Monsieur John a trois fils. à la naissance de chacun d'eux, il plante une graine, qui donne un arbre. Mais si les deux premiers poussent bien beau bien droit, chacun à leur façon, attirant les compliments des voisins et nourrissant la fierté de Monsieur John, le troisième produit une espèce de grand n'importe quoi dont tout le monde se détourne... Il faudra que les deux premiers fils quittent la maison pour qu'enfin, Monsieur John s'approche du grand n'importe quoi. Et qu'il entende alors s'élever une petite voix différente, tendre, nouvelle... qui va lui ouvrir le cœur, les oreilles et les yeux !

Léo est folle de joie ! Son père, facteur, a accepté qu'elle l'accompagne dans ses tournées. A cheval sur son intrépide vélo, elle commence à distribuer le courrier avec lui. Et, tous les matins, elle passe devant la maison d'un vieillard au regard triste qui semble attendre une lettre qui ne vient pas... Alors, un jour, Léo a une idée : et si elle lui écrivait une lettre ? Est-ce que ça le rendrait un peu moins triste ?