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Un prince recherche une princesse à la peau délicate. Quelle demoiselle sentira un petit pois sous une montagne de matelas ?

Kay et Gerda s'aiment comme un frère et une soeur, et ont pour habitude de jouer près des rosiers. Un méchant sorcier fabrique un miroir maléfique dans lequel tout ce qui se reflète de beau devient laid. Lorsqu'il se brise, un morceau atteint l'oeil de Kay, qui commence à détester tout ce qui est beau, surtout les roses. ­Electre 2018

Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.