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Deux petites chenilles grandissent ensemble toute une saison en rêvant de ce qu'elles feront une fois qu'elles seront devenues papillons. A l'automne, elles s'endorment dans leurs cocons, impatientes de se réveiller pour voir leur rêve se réaliser. Mais la nature à d'autres projets : l'une est un papillon de jour, l'autre un papillon de nuit.

Une chenille tombe amoureuse d'un têtard et lui fait promettre de ne pas changer. Mais chenille et têtard se transforment... Leur amour s'en trouvera t-il changé ? Un conte tragi-comique sur le thème des métamorphoses animales.