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Horrible Henri publie un journal de ragots à l'école, se transforme en pirate cannibale à l'anniversaire de Paul Parfait et joue une partie de T'es cuit avec Maudite Marguerite. Celle-ci joue également à la maîtresse et s'acharne sur Henri le cancre.

Quatre histoires mettent en scène les pires bêtises de lHorrible Henri. En premier, il vole des bonbons aux enfants le jour dHalloween. En second, il fait peur à sa baby-sitter, Coralie Colérique avec des araignées. Ensuite, la guerre est ouverte entre le club secret de Maudite Marguerite et le sien. Et pour finir, le baptême de Mimi Vomi a lieu le même jour que lanniversaire dAlexis Malpoli.

Quatre histoires mettent en scène les pires bêtises de l'Horrible Henri. Dans la première, Henri préfère jouer à l'ordinateur plutôt que d'aller se promener. Puis il invente une machine à remonter le temps et entraîne son frère dans cette aventure. Dans l'histoire suivante, son frère essaie de se venger d'Henri. Enfin, il dîne dans un restaurant chic. A la table voisine, sa maîtresse parle de lui.

Deux petites chenilles grandissent ensemble toute une saison en rêvant de ce qu'elles feront une fois qu'elles seront devenues papillons. A l'automne, elles s'endorment dans leurs cocons, impatientes de se réveiller pour voir leur rêve se réaliser. Mais la nature à d'autres projets : l'une est un papillon de jour, l'autre un papillon de nuit.

Une chenille tombe amoureuse d'un têtard et lui fait promettre de ne pas changer. Mais chenille et têtard se transforment... Leur amour s'en trouvera t-il changé ? Un conte tragi-comique sur le thème des métamorphoses animales.